张仪回到秦国，声称生病，三个月未露面，楚国也不能得到商、于之地。

楚王说：&ldo;莫非张仪认为我与齐的断交还不够彻底吗?&rdo;于是又派勇士宋遗到北边去辱骂齐王。

齐王很生气，折断楚国的符节与秦国友好了。

秦齐联合完毕，张仪才上朝，对楚国将军说：&ldo;你怎么还没接受土地呢?从某处到某处，方圆有六里呢。

&rdo;楚国将军说：&ldo;我受命来接受的是六百里，没听说六里。

&rdo;立即返楚向怀王汇报。

怀王十分生气，将要派军讨伐秦国。

陈轸又说：&ldo;伐秦不是上策。

不如趁机用一座名城贿赂秦国，联合秦国讨伐齐国，这就能把从秦国丢失掉的，又从齐国补偿过来了，如此，这不就等于楚国没有损失吗?大王既然已经跟齐国绝交，现在又去责备秦国的失信，岂不是等于在加强秦、齐两国的邦交吗，这样的话，楚国必受大害!&rdo;楚王仍不听从陈轸的建议，于是又与秦国断交，照原定计划发兵攻打秦国。

秦、齐两国组成联合阵线，同时韩国也加入了他的军事同盟，结果楚军被三国联军在杜陵打得惨败。

十七年（前312）的春天，楚军在丹阳与秦军交战，秦军大败楚军，斩杀八万名士兵，俘虏楚国大将军屈匄（gài，盖），偏将军逢（páng，旁）侯丑等七十多人，又夺取了汉中的各郡县。

楚怀王十分愤怒，就动用国内全部兵力又一次袭击秦国。

两军在蓝田交战，楚军又大败。

韩国、魏国听到楚国受困，就都南下袭击楚国，一直打到邓。

楚国听到消息后，就率军撤出秦国。

十八年（前311），秦国派出使者又与楚约定亲善，并把汉中的一半地盘分给楚以求和解。

楚王说：&ldo;愿意得到张仪，不想得到土地。

&rdo;张仪听到楚王的话，请求赴楚。

秦王说：&ldo;楚王正想抓住你才心满意足呢，怎么办?&rdo;张仪说：&ldo;我与楚王的大臣靳尚友好，靳尚又很受楚王宠幸的夫人郑袖的信任，楚王对郑袖百依百顺，况且我以前出使楚国时违背了割商、于楚的约定，今天秦楚交战有了仇恨，我不亲自去向楚国道歉就不能消除仇恨。

再说大王您健在，楚国也不敢把我怎么样。

果真楚国杀死我，只要对秦国有利，也正是臣子的愿望。

&rdo;张仪于是出使楚国了。

张仪到达楚都后，通过贿赂靳尚而让怀王放了自己。

张仪离开楚国后，屈原刚从齐国出使归来，进谏怀王说：&ldo;为什么不杀死张仪?&rdo;怀王这才后悔，派人去追赶张仪，已经来不及了。

怀王二十六年（前309），齐湣王想做合纵首领，憎恶楚国与秦国的联合，就派使者给楚王一封信，希望楚国与秦国断交。

怀王同意了，不与秦联合，而联合齐国并与韩国友好。

但是二十四年（前305），楚国又背叛齐国联合秦国。

并在二十五年（前304），怀王赴秦与秦昭王订立盟约。

秦王把楚国上庸归还给楚国。

二十六年（前303），齐国、韩国、魏国因为楚国违背了合纵亲善而与秦国联合，三国联合讨伐楚国。